- Toots THIELEMANS Harmonica
- Tsuyoshi YAMAMOTO Piano
- Tsutomu OKADA Contrebasse
- Fumio WATANABE Drums
- 1 What is this thing called love
- 2 Night train
- 3 Fallin' in love with love
- 4 In the wee small hours of the morning
- 5 Shade of love
- 6 Georgia on my mind
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