- Sonny FORTUNE Saxophone soprano, Saxophone alto, Saxophone ténor
- John HICKS Piano
- Santi DEBRIANO Contrebasse
- Ronnie BURRAGE Drums
- Guests:
- Rashied ALI Drums
- Reggie WORKMAN Contrebasse
- Steve BERRIOS Batadrums
- Julio COLLAZO Batadrums
- 1 Trane and things
- 2 Hangin' out with J.C.
- 3 Africa
- 4 In the spirit
- 5 Mr Jones
- 6 Hangin' out with J.C. again
- 7 Olé
- 8 Say what
- 9 For John
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