- Andreas WILLERS Guitare, Guitare acoustique
- Paul BLEY Piano
- Yves ROBERT Trombone
- Horst NONNENMACHER Contrebasse
- 1 Variations on Yggdrasill by Jimmy Giuffre
- 2 Carla
- 3 Divided man
- 4 Mood
- 5 In the North
- 6 Motion
- 7 Face one
- 8 Face two
- 9 The train & the river
- 10 Voodoo
- 11 Glaswerk
- 12 Motif
- 13 Gotta dance
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