- James Blood ULMER Guitare
- Amin ALI Guitare basse
- Cornell W. ROCHESTER Drums
- GUESTS:
- Arthur BLYTHE Saxophone alto
- Sam RIVERS Saxophone soprano, Saxophone ténor, Flûte
- Hamiet BLUIETT Saxophone baryton
- 1 In time
- 2 Non-believer
- 3 The dawn
- 4 Mankind
- 5 Help
- 6 Abundance
- 7 Purity
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