- Benny CARTER Saxophone alto, Compositeur
- Roland HANNA Piano
- George MRAZ Contrebasse
- Louie BELLSON Drums
- Howard ALDEN Guitare
- Dizzy GILLESPIE Trompette
- 1 I'm in the mood for swing
- 2 Another time, another place
- 3 The courtship
- 4 Rock me to sleep
- 5 Janel
- 6 The romp
- 7 Summer serenade
- 8 Not so blue
- 9 You, only you
- 10 Blue moonlight
- 11 South side samba
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