- John JOHNSTON Voix, Guitare, Orgue
- Terry EDWARDS Orgue, Trompette, Maracas
- Ian R. WATSON Guitare, Trompette, Tambourin
- Joe BYFIELD Maracas
- Mike DELANIAN Guitare basse
- Ian WHITE Drums
- Andy DEWAR Maracas
- 1 Two clear eyes
- 2 Up on fire
- 3 It's all mine
- 4 Eternal tide
- 5 The road ahead
- 6 The big payoff
- 7 Take this poison
- 8 Some cast fire
- 9 Geraldine
- 10 Get ready
- 11 To love somebody
- 12 In the long still night
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