- Sarah VAUGHAN Voix
- Ernie WILKINS Leader (jazz), Conductor [Coll. Jazz], Arrangeur
- Ernie ROYAL Trompette
- Bernie GLOW Trompette
- J.J. JOHNSON Trombone
- Kai WINDING Trombone
- Cannonball ADDERLEY Saxophone alto
- Sam MAROWITZ Saxophone alto
- Jerome RICHARDSON Saxophone ténor, Flûte
- Jimmy JONES Piano
- Turk VAN LAKE Guitare
- Joe BENJAMIN Contrebasse
- Roy HAYNES Drums
- 1 Over the rainbow
- 2 Soon
- 3 Cherokee
- 4 I'll never smile again
- 5 Don't be on the outside
- 6 How high the moon
- 7 It shouldn't happen to a dream
- 8 Sometimes I'm happy
- 9 Maybe
- 10 An occasional man
- 11 Why can't I
- 12 Oh my
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