- Randy BRECKER Trompette, Flugelhorn
- Joe HENDERSON Saxophone ténor
- David KIKOSKI Piano
- Ron CARTER Contrebasse
- Al FOSTER Drums
- 1 No scratch
- 2 Hit or miss
- 3 Forever young
- 4 Sang
- 5 You're in my heart
- 6 There's a Mingus a Monk us
- 7 Moontide
- 8 Little Miss P
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