Blues.
- Carl WEATHERSBY Voix, Guitare
- Paul HENDRICKS Guitare
- Calvin Skip GASKIN Guitare basse
- Leon SMITH Drums
- Guests:
- Otis CLAY Voix
- Billy BRANCH Harmonica
- 1 Introduction
- 2 Leap of faith
- 3 What's going on Love, lead us home
- 4 If that ain't the blues
- 5 Keep your hands off my baby
- 6 Hobo blues
- 7 Angel of mercy
- 8 Can't you see what you're doing to me?
- 9 Night stomp
- 10 Looking out my window
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