- Sidney BECHET Saxophone soprano, Voix, Piano
- Pierre DERVAUX Trompette
- Claude PHILIPPE Trompette, Banjo
- Mowgli JOSPIN Trombone
- Claude LUTER Clarinette
- Christian AZZI Piano
- Roland BIANCHINI Contrebasse
- François Moustache GALÉPIDÈS Drums
- Bernard ZACHARIAS Trombone
- Guy LONGNON Trompette
- 1 Les oignons
- 2 Panther dance
- 3 Sobbin' and cryin'
- 4 Temptation rag
- 5 Struttin' with some barbecue
- 6 Careless love blues
- 7 Maryland my Maryland
- 8 Francis blues
- 9 Lastic
- 10 Down home rag
- 11 Society blues
- 12 Bill Bailey won't you please come home
- 13 In the groove
- 14 En attendant le jour
- 15 Wolverine blues
- 16 Blues in the cave
- 17 Ghost of the blues
- 18 Patte de mouche
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