- Sarah VAUGHAN Voix
- Frank COLLETT Piano
- Bob MAIZE Contrebasse
- Harold JONES Drums
- 1 Hi-fly, inst.
- 2 Summertime
- 3 Just friends
- 4 Wave
- 5 On a clear day
- 6 If you could see me now
- 7 I've got the world on a string
- 8 Fascinatin' rhythm
- 9 But not for me * Our love is here to stay * Embraceable you * Someone to watch over me (Medley)
- 10 There will never be another you
- 11 Misty
- 12 My funny Valentine
- 13 From this moment on
- 14 Send in the clowns
- 15 Sassy's blues
- 16 Tenderly
- 17 Scat chase (Sassy's blues)
- 18 Once in a while
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