From Jazztone Records.
- Cootie WILLIAMS Trompette
- Rex STEWART Cornet
- Lawrence BROWN Trombone
- J.C. HIGGINBOTHAM Trombone
- Coleman HAWKINS Saxophone ténor
- Bud FREEMAN Saxophone ténor
- Hank JONES Piano
- Billy BAUER Guitare
- Milt HINTON Contrebasse
- Gus JOHNSON Drums
- 1 I'm beginning to see the light
- 2 Do nothing till you hear from me
- 3 Alphonse and Gaston
- 4 I got a right to sing the blues
- 5 Walkin' my baby back home
- 6 When your lover has gone
- 7 I knew you when
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