- Nat King COLE Piano, Voix
- Oscar MOORE Guitare
- Wesley PRINCE Contrebasse
- On track 6: unknown Rhythm guitar
- 1 Honeysuckle rose
- 2 I like to riff
- 3 Sweet Lorraine
- 4 Call the police
- 5 That ain't right
- 6 This side up
- 7 Gone with the draft
- 8 Babs
- 9 This will make you laugh
- 10 Are you fer it?
- 11 Early morning blues
- 12 Scotchin' with the soda
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