- Jeff MANGUM Guitare, Voice
- Jeremy BARNES Orgue
- Scott SPILLANE Accordéon
- Julian KOSTER Voix, Accordéon
- add
- Robert SCHNEIDER Orgue, Backing vocals
- Laura CARTER
- Rick BENEJAMIN Trombone
- Marisa BISSINGER Saxophone, Flugelhorn
- Michelle ANDERSON Uilleann pipes
- 1 The King of Carrot Flowers pt.1
- 2 The King of Carrot Flowers pts.2 & 3
- 3 In the aeroplane over the sea
- 4 Two-headed boy
- 5 The fool
- 6 Holland, 1945
- 7 Communist daughter
- 8 Oh comely
- 9 Ghost
- 10 Two-headed boy pt.2
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