- Laurent CUGNY Keyboards, Conductor [Coll. Jazz]
- Denis BARBIER Flûte, Piccolo
- Pierre-Olivier GOVIN Saxophone baryton, Saxophone alto, Saxophone soprano
- Stefano DI BATTISTA Saxophone alto, Saxophone soprano
- Stéphane GUILLAUME Saxophone ténor, Saxophone soprano, Clarinette
- Stéphane GUILLAUME Clarinette basse
- Claude EGEA Trompette, Flugelhorn
- Claus STÖTTER Trompette, Flugelhorn
- Flavio BOLTRO Trompette, Flugelhorn
- Bernard FRANÇOIS French horn
- Phil ABRAHAM Trombone
- Christian LAISNÉ Tuba
- Philippe LEGRIS Tuba
- Benoit DE MESMAY Keyboards
- Lionel BENHAMOU Guitare
- Frédéric MOLINO Basse électrique
- Stéphane HUCHARD Drums
- Lucky PETERSON Voix, Orgue Hammond
- Grent NANCE Percussion
- 1 Right off
- 2 In tempo
- 3 Water on the pond
- 4 Joy house, theme
- 5 Who's been talkin'?
- 6 The majesty of the blues
- 7 Cobalt
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