A fascinating corpus reunited here for the first time ever! Track 15 is a bonus track. Track 12 recorded January or February, 1949.
- Django REINHARDT Guitare acoustique, Guitare
- [solo]
- 1 Improvisation no.1
- 2 Parfum
- 3 Improvisation no.2 (Master)
- 4 Improvisation no.2 (Alternate)
- 5 Echoes of Spain
- 6 Naguine
- 7 Improvisation no.3, pt.1
- 8 Improvisation no.3, pt.2
- 9 Improvisation no.6
- 10 Improvisation no.7 (aka no.2)
- 11 Improvisation no.47 (Improvisation no.5)
- 12 Improvisation no.4
- 13 Belleville
- 14 Nuages
- 15 Two improvised guitar choruses
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