- Andy MCKEY Saxophone, Oboe, Voice
- Phil MANZANERA Saxophone
- LLoyd WATSON Slide guitar, Guitare basse
- John PORTER Guitare, Guitare acoustique
- Eddie JOHNSON Piano, Orgue, Synthetiseur
- Eddie JOHNSON Violon, Strings
- Brian CHATTON Piano, Clarinette, Orgue
- Paul THOMPSON Percussion
- Bruce ROWLANDS Percussion
- Sadie MCKENZIE Voice
- 1 Wild weekend
- 2 End of the world
- 3 Walking the whippet
- 4 What becomes of the broken hearted
- 5 An die Musik
- 6 Time regained
- 7 The hour before dawn
- 8 Pyramid of night
- 9 Long and winding road
- 10 Ride of the valkyries
- 11 Summer sun
- 12 A four legged friend
- 13 Ride of the Valkyries, live
- 14 The hour before dawn, live
- 15 Walking the whippet, live
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