- Billie HOLIDAY Voix
- Jimmy ROWLES Piano
- Artie SHAPIRO Contrebasse
- 1 I got it bad, and that ain't good
- 2 Just friends
- 3 Walking in heaven with you
- 4 I don't stand a ghost of a chance with you
- 5 Please don't talk about me when I'm gone
- 6 I don't want to cry
- 7 Prelude to a kiss
- 8 Restless*Moonlight in Vermont
- 9 Jeepers creepers
- 10 Jeepers creepers ending
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