- Vince GUARALDI Piano
- Eddie DURAN Guitare
- Fred MARSHALL Contrebasse
- Colin BAILEY Drums
- Benny VELARDE Percussion
- 1 Zelão
- 2 On Green Dolphin Street
- 3 Misirlou
- 4 Forgive me if I'm late
- 5 Jitterbug waltz
- 6 Outra vez
- 7 Freeway
- 8 The love of a rose
- 9 Chora tua tristeza
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