- Townes VAN ZANDT Voix, Guitare
- Wolfgang PRACHT Guitare
- Hans THEESINK Dobro, Slide guitar
- 1 Katie Belle blues
- 2 Buckskin stallion
- 3 Lorett
- 4 Snowin' on raton
- 5 Nothin'
- 6 Gone too long
- 7 To live's to fly
- 8 Highway kind
- 9 Mr Mudd & Mr Gold
- 10 Lover's lullabye
- 11 White freight liner
- 12 You are not needed now
- 13 Rex's blues
- 14 Stopping off place
- 15 Alone & forsaken
- 16 You gotta move
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