- John SHEAHAN Fiddle, Whistle
- Michael HOWARD Guitare, Guitare acoustique, Bouzouki
- GUEST MUSICIANS:
- Eamonn CAMPBELL Guitare, Rhythm guitar
- Barney MCKENNA Mandoline
- Donal LUNNY Bodhran [Irish frame drum], Synthetiseur
- Aisling DRURY-BYRNE Violoncelle
- Nigel WARREN-GREEN Violoncelle
- John DRUMMOND Contrebasse
- 1 The Marino waltz
- 2 A trip to Zurich
- 3 Spanish point
- 4 The midnight oil
- 5 The ha'penny bridge
- 6 The celtic dervish
- 7 Knights of old
- 8 The prodigal son
- 9 Autumn in Paris
- 10 The sugarloaf moutain rag
- 11 The humours of peacockstown
- 12 Green fields
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