Previously unissued material.
- Stan KENTON Piano
- Frank HUGGINS Trompette
- Bud BRISBOIS Trompette
- Rolf ERICSON Trompette
- Joe BURNETT Trompette
- Roger MIDDLETON Trompette
- Archie LeCOQUE Trombone
- Kent LARSEN Trombone
- Jimmy KNEPPER Trombone
- Jim AMLOTTE Bass trombone
- Bob KNIGHT Bass trombone
- Charlie MARIANO Saxophone alto
- Bill TRUJILLO Saxophone ténor
- John BONNIE Saxophone ténor
- Billy ROOT Saxophone baryton
- Jack NIMITZ Saxophone baryton
- Carson SMITH Contrebasse
- Billy STUART Drums
- Mike PACHECO Latin percussion
- 1 Home journey
- 2 Laura
- 3 Frenesi
- 4 Mexican jumping bean
- 5 Lazy afternoon
- 6 Street scene
- 7 Bernie's tune
- 8 Blues in the night
- 9 Take the 'A' train
- 10 Lush life
- 11 A night in Tunisia
- 12 The thrill is gone
- 13 Obu (Captain Obu)
- 14 Opus in pastels
- 15 Artistry in rhythm
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