- Ralph TOWNER Guitare acoustique, Twelve-string guitar, Piano
- Ralph TOWNER Synthetiseur
- Paul MCCANDLESS Oboe, English horn, Saxophone soprano
- Paul MCCANDLESS Clarinette basse
- Glen MOORE Contrebasse
- Mark WALKER Drums, Percussion
- TCHAIKOVSKY SYMPHONY ORCHESTRA OF MOSCOW
- George GARANIAN Conductor [Coll. Jazz]
- 1 Round Robin
- 2 Beneath an evening sky
- 3 Acis and Galatea
- 4 The Templars
- 5 Anthem
- 6 All the mornings bring
- 7 Along the way
- 8 Arianna
- 9 Icarus
- 10 Waterwheel
- 11 Spanish stairs
- 12 Free-form piece for orchestra and improvisors
- 13 Spirits of another sort
- 14 Firebat
- 15 Zephyr
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