- Jay BECKENSTEIN Reeds
- Tom SCHUMAN Keyboards
- Julio FERNANDEZ Guitare
- Scott AMBUSH Guitare basse
- Joel ROSENBLATT Drums
- Guests:
- David CHARLES Percussion
- Marc QUIÑONES Percussion
- Andrew LIPPMAN Trombone
- NO SWEAT HORNS:
- Barry DANIELAN Trompette, Flugelhorn
- Randy ANDOS Trombone
- Scott KREITZER Saxophone ténor
- 1 After hours
- 2 Feelin' fine
- 3 Julio's party
- 4 The river between
- 5 Groovin' for Grover
- 6 Open door
- 7 Florida straits
- 8 Feelin' fine, pt.2
- 9 East river blue
- 10 Your touch
- 11 Lucky bounce
- 12 Planet J
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