- Bill FRISELL Guitare, Guitare acoustique
- Arild ANDERSEN Contrebasse
- Bill FRISELL Guitare, Guitare acoustique
- 1 Start
- 2 Throughout
- 3 Two arms
- 4 Shorts
- 5 Smile on you
- 6 The beach
- 7 In line
- 8 Three
- 9 Godson song
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