- Quincy JONES Keyboards, Conductor [Coll. Jazz]
- Greg PHILLINGANES Keyboards, Synthetiseur, Voix
- Rod TEMPERTON Keyboards, Synthetiseur, Voix
- Carlos RIOS Guitare, Voix
- Toots THIELEMANS Harmonica, Guitare
- Louis JOHNSON Guitare basse, Voix
- John ROBINSON Drums
- Ollie E. BROWN Percussion
- Jerome RICHARDSON Saxophone ténor, Saxophone soprano, Flûte
- Peter CHRISTLIEB Saxophone ténor
- Jerry HEY Trompette, Flugelhorn
- Patti AUSTIN Voix
- James INGRAM Voix
- Peggy JONES Voix
- Vivian CHERRY Voix
- Jana TAYLOR Voix
- Nobuo HARA & SHARPS AND FLATS Horns
- THE CUPID STRINGS
- 1 Introductions * Roots mural theme
- 2 Ironside
- 3 Just once
- 4 Razzamatazz
- 5 Manteca
- 6 Stuff like that
- 7 Bluesette
- 8 Ai no corrida
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