- Bill DIXON Trompette, Piano
- Arthur BROOKS Trompette
- Stephen HAYNES Trompette
- Stephen HORENSTEIN Saxophone ténor, Saxophone baryton
- Alan SILVA Contrebasse
- Freddie WAITS Drums
- 1 Sketch: Firenze
- 2 Summer song: Two * Evening
- 3 Summer song: Three * Aurorea * Daybreak * Dusk
- 4 Dance piece: Places * For Jack and Barbara * Autumn sequences from a Paris diary
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