- Bill DIXON Trompette, Piano
- Arthur BROOKS Trompette
- Stephen HAYNES Trompette
- Stephen HORENSTEIN Saxophone ténor, Saxophone baryton
- Alan SILVA Contrebasse
- Freddie WAITS Drums
- 1 Summer song 1: Morning
- 2 Firenze
- 3 Summer song 2: Evening
- 4 For Cecil Taylor: Almost anacrusis * Conversation * New slow dance
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