- Karrin ALLYSON Voix
- Steve WILSON Saxophone alto, Saxophone soprano
- Mulgrew MILLER Piano, Piano électrique
- Danny EMBREY Guitare
- Peter WASHINGTON Contrebasse
- Lewis NASH Drums
- 1 Moanin'
- 2 Everybody's cryin' mercy
- 3 Long as you're living
- 4 The meaning of the blues
- 5 My bluebird
- 6 Hum drum blues
- 7 How long has this been going on?
- 8 West Coast blues
- 9 Evil gal blues
- 10 Blue motel room
- 11 Bye bye country boy
- 12 Love me like a man
- 13 Angel eyes
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