- De De PIERCE Trompette, Voix
- Albert WARNER Trombone
- Willie HUMPHREY Clarinette
- Billie PIERCE Piano, Voix
- Cie FRAZIER Drums
- 1 Gloryland
- 2 Indian love call
- 3 Dippermouth blues
- 4 Georgia camp meeting
- 5 When my baby smiles
- 6 St Louis blues
- 7 Liza Jane
- 8 Old grey bonnet
- 9 Rose room
- 10 Sheik of Araby
- 11 Sally dame
- 12 Eh là-bas
- 13 Reprise
- 14 Closing speech
- 15 Saints
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