- Bennie WALLACE Saxophone ténor
- George CABLES Piano
- Peter WASHINGTON Contrebasse
- Herlin RILEY Drums
- 1 It ain't necessarily so
- 2 I loves you, Porgy
- 3 It has happened to me
- 4 It's only a paper moon
- 5 Someone to watch over me
- 6 Thangs
- 7 At Lulu White's
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