- John PATITUCCI Contrebasse, Percussion, Guitare basse
- Chris POTTER Saxophone ténor, Saxophone soprano
- Danilo PEREZ Piano
- Horacio El Negro HERNANDEZ Drums, Percussion
- Giovanni HIDALGO Congas, Percussion
- John BEASLEY Piano
- Mark TURNER Saxophone ténor
- Jack DEJOHNETTE Drums
- Sachi PATITUCCI Kalimba
- 1 King Kong
- 2 Postcard
- 3 Little steps
- 4 Joan
- 5 Maroon bells
- 6 Imprint
- 7 The well
- 8 Essay
- 9 Japanese folk song
- 10 Afro-blue
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