- Georg GRAEWE Piano
- Marcio MATTOS Contrebasse
- Michael VATCHER Drums, Zither
- 1 Brilliant corners
- 2 I mean you
- 3 Crepuscule with Nellie
- 4 Trinkle tinkle
- 5 Light blue
- 6 Off minor
- 7 Bye-ya
- 8 Introspection
- 9 Coming on the Hudson
- 10 Evidence
- 11 Work
- 12 Ugly beauty
- 13 Brilliant corners
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