Trio.
- Joe McPHEE Saxophone soprano, Valve trombone
- André JAUME Saxophone ténor, Clarinette basse
- Raymond BONI Guitare
- 1 The train and the river
- 2 Zigliara I
- 3 Zigliara II
- 4 Lazy tones
- 5 Nenette
- 6 Chirpin' time
- 7 La vie continue
- 8 Give them their flowers while they're here
- 9 Finger snapper
- 10 A portrait of Juanita
- 11 Slow glow
- 12 Little big foot
- 13 The train and the river
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