- Curtis FOWLKES Trombone, Voix
- Roy NATHANSON Saxophone ténor, Saxophone alto, Clarinette
- Bill WARE Vibraphone
- Marc RIBOT Guitare, E-flat horn
- Brad JONES Contrebasse
- E.J. RODRIGUEZ Drums, Percussion
- Jim NOLET Violon
- 1 You're the fool
- 2 Cha-ha
- 3 Little Italy (La passione)
- 4 The faker
- 5 Seven guys with a reason
- 6 Augie the rat
- 7 Peace in the valley
- 8 March 19th
- 9 Indian club bombardment
- 10 Easy to love
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