- Charles TOLLIVER Trompette, Flugelhorn
- Stanley COWELL Piano
- Cecil McBEE Contrebasse
- Clifford BARBARO Drums
- Warren SMITH Percussion
- Reggie WORKMAN Contrebasse
- Clint HOUSTON Contrebasse
- Billy PARKER Percussion
- BIG BLACK Congas
- HORNS:
- Jon FADDIS Trompette
- Richard WILLIAMS Trompette
- Jimmy OWENS Trompette
- Larry GREENWICH Trompette
- Virgil JONES Trompette
- Garnett BROWN Trombone
- John GORDON Trombone
- Kiane ZAWADI Trombone
- Jack JEFFERS Trombone
- REEDS:
- Charles McPHERSON Saxophone alto
- James SPAULDING Saxophone alto, Saxophone soprano, Piccolo
- James SPAULDING Flûte
- George COLEMAN Saxophone ténor
- Harold VICK Saxophone ténor, Saxophone soprano, Flûte
- Charles DAVIS Saxophone baryton
- STRINGS:
- Gayle DIXON Violon
- Noel DaCOSTA Violon
- Winston COLLYMORE Violon
- Noel POINTER Violon
- Ashley RICHARDSON Viola
- Julius MILLER Viola
- Patricia DIXON Violoncelle
- Edith PORTER Violoncelle
- 1 Impact
- 2 Mother wit
- 3 Grand Max
- 4 Plight
- 5 Lynnsome
- 6 Mournin' variations
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