- Rupert HINE Voix
- Phil PALMER Guitare
- Phil COLLINS Percussion
- Trevor MORAIS Drums, Percussion
- Marianne FAITHFULL Voix
- Geoffrey RICHARDSON Viola
- Stephen W. TAYLER Clarinette
- 1 I hang on to my vertigo
- 2 Misplaced love
- 3 Samsara
- 4 Surface tension
- 5 I think a man will hang soon
- 6 Immunity
- 7 Another stranger
- 8 Psycho surrender
- 9 Make a wish
- 10 Scratching all success
- 11 Introduction to the menace
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