Titre CD french edition: Salle Pleyel 1954; tracks 10 to 13 only on the italian edition.
- Gerry MULLIGAN Saxophone baryton
- Bob BROOKMEYER Tipple
- Red MITCHELL Contrebasse
- Frank ISOLA Drums
- 1 I may be wrong
- 2 Gold rush
- 3 Makin' whoopee
- 4 Laura
- 5 Soft shoes
- 6 The nearness of you
- 7 Love me or leave me
- 8 Bernie's tune
- 9 Walkin' shoes
- 10 Five brothers
- 11 Lullaby of the leaves
- 12 Limelight
- 13 Come out wherever you are
- 14 Moonlight in Vermont
- 15 The lady is a tramp
- 16 Bark for Barksdale
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