= LPs UB3904 + UH7600. Tracks 1 and 2 previously unreleased.
- Steve BERESFORD Piano, Flugelhorn
- Tristan HONSINGER Violoncelle, Voice
- Steve BERESFORD Euphonium, Flugelhorn, Keyboards
- Steve BERESFORD Guitare, Guitare basse, Miscellaneous instruments
- Tristan HONSINGER Violoncelle, Voice, Whistling
- Tristan HONSINGER Violon
- Toshinori KONDO Trompette, Voice, Mutes
- Toshinori KONDO Percussion
- David TOOP Guitare, Guitare basse, Flûte
- David TOOP Flûte alto, Miscellaneous instruments
- 1 Out-take F
- 2 Out-take B
- 3 Imitation of life (Side one)
- 4 Say hello to the cello
- 5 Pre-echo
- 6 Stolen time
- 7 Imitation of life (Side two)
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