- David BINDMAN Saxophone ténor
- Joe FONDA Contrebasse
- Kevin NORTON Drums
- 1 Imaginings
- 2 Gadzo
- 3 Fast line fast lane
- 4 Tie me sufre (Te-eh meh sufreh)
- 5 Weird blues
- 6 Narrative two
- 7 Peace
- 8 Jitterbug waltz
- 9 Hits
- 10 Narrative four
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