- Brian WILSON Voix, Backing vocals
- Joe THOMAS Piano
- Eddie BAYERS Drums
- Michael RHODES Guitare basse
- Brent ROWAN Guitare acoustique, Guitare électrique
- Paul MERTENS Clarinette, Flûte
- Larry FRANKLIN Violon, Viola
- Richie CANNATA Saxophone
- Greg LEISZ Guitare acoustique, Guitare électrique
- Tom CHAFFEE Guitare acoustique, Guitare électrique
- Paul MERTENS Saxophone alto, Saxophone baryton
- Chuck SOUMAR Trompette
- John LARSON Trompette
- Jackie BERTONE Percussion
- Michael RHODES Guitare basse
- Eddie BAYERS Drums
- Jim PETERIK Guitare
- Jason TRTAN French horn
- Bob LIZIK Guitare basse
- Todd SUCHERMAN Drums
- Brent ROWAN Guitare acoustique
- 1 Your imagination
- 2 She says that she needs me
- 3 South american
- 4 Where has love been?
- 5 Keep an eye on summer
- 6 Dream angel
- 7 Cry
- 8 Lay down burden
- 9 Let him run wild
- 10 Sunshine
- 11 Happy days
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