- Ted ROSENTHAL Piano, Arrangeur
- Brian LYNCH Trompette
- Dick OATTS Reeds
- Mark FELDMAN Violon
- Scott COLLEY Contrebasse
- Marvin Smitty SMITH Drums
- 1 Brilliant corners (Opening)
- 2 I mean you
- 3 Ruby my dear
- 4 Brilliant corners (Interlude no.1)
- 5 Misterioso * Ba-lue Bolivar ba-lues-are * Five Spot blues * Straight no chaser * Blue Monk (Blues medley)
- 6 Let's call this
- 7 Trinkle, tinkle * Panonica
- 8 Brilliant corners (Interlude no.2)
- 9 A reasonable doubt
- 10 R and R?
- 11 Brilliant corners (Epilogue)
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