- Arthur BLYTHE Saxophone alto
- Fred HOPKINS Contrebasse
- Steve McCALL Drums
- John HICKS Piano
- James Blood ULMER Guitare
- Abdul WADUD Violoncelle
- Bob STEWART Tuba
- Bobby BATTLE Drums
- 1 Bush baby
- 2 Miss Nancy
- 3 Illusions
- 4 My son Ra
- 5 Carespin' with mamie
- 6 As of yet
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