- Alex GREEN Saxophone ténor, Saxophone alto
- Dooj Guitare basse, Synthetiseur, Guitare
- Dooj Voix
- D.T. HENDERSON Guitare électrique
- Gabriel TURNER Drums, Guitare, Voix
- Pat FISH Guitare, Keyboards, Voix
- add feat.
- Alex LEE Guitare
- Kathie McGINTY Voix
- Judge CURTIS Instrument(s) indéterminé(s)
- Dave FLEECE Guitare
- Max READ Voix
- Bolly Didjeridu
- 1 A great visitation of elephants
- 2 Sixteen years
- 3 Cute submarines
- 4 Lulu's nightmare
- 5 Beetle George
- 6 Truck of fear
- 7 Old snakey
- 8 Blues for dead dean reed
- 9 When eno sings
- 10 Waiting for sumo
- 11 The ugliest song in the world
- 12 Scarlett
- 13 Cops and hospitals
- 14 Surf gear in Idaho
- 15 Land
- 16 True stories
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