- Michael J. SHEEHY Voix, Guitare, Keyboards
- Dimitri TIKOVOI Programming [Synth.]
- Michael BRETT Harmonica
- Fiona BRICE Violon
- Ian BURNS Drums, Percussion
- Andrew PARK Guitare basse, Orgue
- Patrick MCCARTHY Slide guitar
- Dimitri TIKOVOI Orgue
- Nick PERRY Contrebasse
- Ray DICKATY Saxophone soprano
- Ian BURNS Drums
- 1 Sweet blue gene
- 2 Mystery train
- 3 No one recognised him
- 4 Some people love to get hurt
- 5 Michael Jnr
- 6 Love insane
- 7 Just a word
- 8 Tired old love song
- 9 Wha'cha gonna do?
- 10 Black hole is waiting (Baby let's go)
- 11 Let it be love this time
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