Blues.
- Michael BLOOMFIELD Guitare électrique, Guitare acoustique, Voix
- Michael BLOOMFIELD Piano, Banjo, Slide guitar
- Michael BLOOMFIELD Orgue, Guitare basse, Drums
- Ira KAMIN Orgue, Piano
- Doug KILMER Guitare basse
- Tom DONLINGER Drums
- Eric KRISS Piano
- Ron STALLINGS Saxophone ténor
- Hart MCNEE Saxophone baryton
- Nick GRAVENITES Guitare, Voix
- Roger TROY Guitare basse
- Dave NEDITCH Drums
- Woody HARRIS Guitare acoustique
- 1 If you love these blues
- 2 Hey, foreman
- 3 Narrative 1
- 4 Wdia
- 5 Narrative 2
- 6 Death cell rounder blues
- 7 Narrative 3
- 8 City girl
- 9 Narrative 4
- 10 Kansas City blues
- 11 Narrative 5
- 12 Mama Lion
- 13 Narrative 6
- 14 Thrift shop rag
- 15 Narrative 7
- 16 Death in my family
- 17 East Colorado blues
- 18 Blue ghost blues
- 19 Narrative 8
- 20 The train is gone
- 21 Narrative 9
- 22 the altar song
- 23 I'll overcome
- 24 I must see Jesus
- 25 Great dreams from heaven
- 26 Gonna need somebody on my bond
- 27 I am a pilgrim
- 28 Just a closer walk with thee
- 29 Have thine own way
- 30 Farther along
- 31 Peace in the valley
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