- Dave QUINCY Reeds
- J.W. HODKINSON Voix, Percussion
- Dick MORRISSEY Reeds
- Dennis ELLIOTT Drums
- Jim RICHARDSON Guitare basse
- Terry SMITH Guitare
- John MEALING Keyboards, Backing vocals
- 1 What can a friend say?
- 2 What did I say about the box, Jack?
- 3 Raise the level of your conscious mind
- 4 I'm reaching out on all sides
- 5 Woman, can you see what this big thing is all about?
- 6 Dockland
- 7 The promised land
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