- FEENY Background vocals, Pedal steel guitar, Piano
- FEENY Clarinette, Mélodica
- Lisa Jaybird JANNON Drums
- Dan John MILLER Guitare, Voix, Fiddle
- Tracee Mae MILLER Basse, Voix
- Patch BOYLE Banjo, Auto harp
- Brendan BENSON Background vocals
- Tom HENDRICKSON Guitare électrique
- Jack WHITE Guitare
- 1 Preamble
- 2 Who's to say
- 3 Do you trust me?
- 4 Superstition
- 5 Bluebird
- 6 So long cruel world
- 7 Another lost summer
- 8 Jack on fire
- 9 Garbage picker
- 10 The hopeless waltz
- 11 Wayfaring stranger
- 12 Someday
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