- Terje RYPDAL Guitare
- Bjørn KJELLEMYR Contrebasse
- Audun KLEIVE Drums
- Terje TØNNESEN Violon
- Lars Anders TOMTER Alto
- Øystein BIRKELAND Violoncelle
- Christian EGGEN Conductor [Coll. Jazz]
- 1 The return of Per Ulv
- 2 it's in the air
- 3 But on the other hand
- 4 If mountains could sing
- 5 Private eye
- 6 Foran peisen
- 7 Dancing without reindeers
- 8 One for the roadrunner
- 9 Blue angel
- 10 Genie
- 11 Lonesome guitar
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