- Zoot SIMS Saxophone ténor
- Jimmy ROWLES Piano
- George MRAZ Contrebasse
- Mousie ALEXANDER Drums
- 1 I wonder where our love has gone
- 2 Legs
- 3 If I'm lucky
- 4 Shadow waltz
- 5 You're my everything
- 6 It's all right with me
- 7 Gypsy sweetheart
- 8 I hear a rhapsody
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